合景泰富拟发行3.5亿美元优先票据票面利率7.875%

掌来源：房掌柜 整理肇庆房掌柜 2019-02-26 11:52:08

[摘要]合景泰富集团控股有限公司发布公告称，公司将发行本金总额3.5亿美元优先票据，票面利率7.875%

日前合景泰富集团控股有限公司发布公告称，公司将发行本金总额3.5亿美元优先票据，票面利率7.875%，票据预计将获惠誉国际评级为BB–级。

　　据公告显示，2019年2月21日，公司及附属公司担保人与美银美林、东亚银行、瑞信、高盛、香江金融、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就票据发行订立购买协议。票据将仅根据相关规定于美国境外以离岸交易的方式提呈发售，票据概不会发售予香港公众人士。

据悉，该期优先票据的本金金额为3.5亿美元，除非根据票据条款提前赎回，否则将于2023年到期。自2019年9月1日开始在每半年期末于每年3月1日及9月1日支付利息，利率7.875%。

合景泰富方面表示，公司拟使用票据发行所得款项净额将若干公司境内及离岸债项再融资。

(房掌柜整理来中国网地产、观点地产网）

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责任编辑：庄晓霞

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